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SECTOR PESQUERO: 


PRESENTACIÓN DEL GRUPO: 

El presente trabajo tiene como objetivo general presentar las actividades de exportación que realiza la empresa TASA, dedicada a la producción de alimentos con alto valor nutricional y ricos en Omega 3. El producto base que ha sido escogido para la elaboración todo este trabajo de investigación es el siguiente: Caballas (Scomber Scombrus, Scomber Australasicus, Scomber Japonicus), la cual corresponde a la partida arancelaria número 0303540000.

El equipo está conformado por los siguientes alumnos, quienes pertenecen a la sección de Comercio Internacional 2017-02: 
  • Diego Adolfo Alva Cornejo 


  • Arturo Samuel Briceño Esparrofi

  • Kevin Caballero Galvez

  • Maria Fernanda Dávila 

  • María José Robles Rosado 

NOTICIA DE ACTUALIDAD SOBRE EL PRODUCTO:


BREVE HISTORIA SOBRE LA EMPRESA TASA: 


PRODUCTO Y MERCADO:

FICHA TÉCNICA:


  1. Nombre científico: Scomber japonicus
  2. Otros nombres (comerciales, de exportación, entre otros): Caballa, macarela, estornino, maquereau, sgombra, saba, cavala o verdel.
  3. Partida Arancelaria: 0303.54.00.00
  1. Familia: Escómbridos
  2. Procedencia: Extracción
  3. Distribución geográfica: Costa Rica, Manta (Ecuador), a Perú y Valparaíso (Chile) e Islas Galápagos.
  4. Disponibilidad: Enero, febrero, marzo, julio, noviembre y diciembre.
  5. Usos y aplicaciones: Consumo humano directo. Sus componentes son humedad, grasa, proteína, sales minerales y calorías.
  6. Certificaciones necesarias: Certificado Sanitario SANIPES y certificado BRC.
  7. Proceso de producción: Recepción, limpieza, eviscerado, inspección, envasado y congelado
  8. Presentaciones: Congelada y conserva.
  9. Principales mercados de exportación o importación (Perú): Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Costa de Marfil, Cuba, Egipto, Eslovenia, España, Estados Unidos, Ghana, Italia, República del Congo, Rumania y Sudáfrica

RANKING DE LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES A LOS QUE MÁS SE HA EXPORTADO EL PRODUCTO EN EL AÑO 2016:  

Lista de los 10 países importadores para el producto seleccionado en 2016
Producto: 030354 Caballa "Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus" congelada
Importadores
Seleccione sus indicadores
Valor importada en 2016 (miles de USD)
Saldo comercial 2016 (miles de USD)
Cantidad importada en 2016
Unidad de cantidad
Tasa de crecimiento anual en valor entre 2015-2016 (%)
Participación en las importaciones mundiales (%)
Arancel equivalente ad valorem aplicado por el país (%)
Mundo
1957795
282737
0
No medida
-7
100

Nigeria
235695
-235695
0
No medida
-37
12
9,4
Egipto
153531
-153531
224322
Toneladas
-32
7,8
0
Japón
141358
24121
73993
Toneladas
15
7,2
7
China
137075
325187
96196
Toneladas
-9
7
11
Rusia, Federación de
112449
-106035
76209
Toneladas
25
5,7
1,9
Ghana
106871
-106870
102022
Toneladas

5,5
9,4
Filipinas
84940
-84828
126316
Toneladas
26
4,3
...
Tailandia
82827
-82517
99979
Toneladas
13
4,2
4,7
Corea, República de
72688
-53086
44268
Toneladas
-20
3,7
9,8
Países Bajos
68575
120611
67499
Toneladas
-2
3,5
5,8
Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||030354|||6|1|1|1|1|1|2|1|1
Lista de los 10 países exportadores para el producto seleccionado en 2016

Exportadores
Seleccione sus indicadores
Valor exportada en 2016 (miles de USD)
Saldo comercial 2016 (miles de USD)
Cantidad exportada en 2016
Unidad de cantidad
Valor unitario (USD/unidad)
Tasa de crecimiento anual en valor entre 2015-2016 (%)
Participación en las exportaciones mundiales (%)
Concentración de los países importadores

Mundo
2240532
282737
0
No medida

17
100
0,05

Noruega
464023
464021
301785
Toneladas
1538
1
20,7
0,12

China
462262
325187
262484
Toneladas
1761
56
20,6
0,12

Países Bajos
189186
120611
148692
Toneladas
1272
-3
8,4
0,15

Japón
165479
24121
210604
Toneladas
786
12
7,4
0,09

Islas Feroe
149252
147882
0
No medida

15
6,7
0,33

India
121442
121398
67556
Toneladas
1798
84
5,4
0,76

Reino Unido
85324
83266
73415
Toneladas
1162
22
3,8
0,12

Irlanda
80640
79282
56928
Toneladas
1417
-16
3,6
0,16

Mauritania
77373
77373
103590
Toneladas
747
5252
3,5
0,9

Islandia
75577
74384
62503
Toneladas
1209
-16
3,4
0,08

Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?nvpm=3|||||030354|||6|1|1|2|1|1|2|1|
Empresas exportadoras de Perú en 2016

Exportador
 Total registros
 Total US$ CIF
%
 Total KG
US$ / KG
N/A
                                          12
                            278,609
                              315,000
0.884
TRANSMARINA C.A.
                                             1
                            193,058
                              270,000
0.715
PELCO NZ LTDOn Behalf ofJ Marr Seafoods LtdLivings
                                             1
                            122,989
                              135,000
0.911
NINGBO NANLIAN FROZEN FOODS CO.,LTD
                                             1
                               90,771
                                81,000
1.121
BLUMAR S.A.
                                             2
                               78,499
                                71,880
1.092
NINGBO NANLIAN FROZEN FOODS CO., LTD
                                             1
                               60,371
                                54,000
1.118
Total
 
 

 

Fuente: http://business.veritrade.info/Veritrade/MisBusquedas.aspx


Ruc
Razón Social
%Part
2016
20136165667
PESQUERA HAYDUK S.A.
22.32%
20338054115
AUSTRAL GROUP S.A.A
21.09%
20380336384
PESQUERA EXALMAR S.A.A.
19.15%
20100971772
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
18.78%
20159473148
PESQUERA DIAMANTE S.A.
17.14%
20100388121
PESQUERA CAPRICORNIO S.A.
1.45%
20484251861
PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.R.L.
0.07%
20293755770
SAKANA DEL PERU S.A
0%
Fuente: Siccex 
Empresas importadoras de Perú en el 2016

Importador
 Total registros
 Total US$ CIF
%
 Total KG
US$ / KG
PESQUERA HAYDUK S.A.                                                                               
                                             2
                            316,046
                              405,000
0.780
VALCO TRADE S.A.C.                                                                                 
                                             2
                            151,141
                              135,000
1.120
PERU VENDE.COM SAC                                                                                 
                                             6
                            145,261
                              175,000
0.830
PORTAL QUISPE LUISA JACQUELINE
                                             3
                               88,106
                                75,000
1.175
EXPORTACIONES E INVERSIONES DEL PACIFICO S.A.C.                                                     
                                             2
                               78,499
                                71,880
1.092
TRANSPORTES SAMA INTERNACIONAL S.A.C.
                                             2
                               33,650
                                50,000
0.673
DELMAR FRIGORIFICO DE PRODUCTOS MARINOS E.I.R.L.
                                             1
                               11,592
                                15,000
0.773
Total
 
 

 



RANKING DE LAS EMPRESAS PERUANAS QUE MÁS HAN EXPORTADO EL PRODUCTO EN EL ULTIMO AÑO

NOMENCLATURA : 0303540000 - CABALLAS (SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS)




EMPRESA
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS
PARTICIPACIÓN
PESQUERA HAYDUK S.A
CONGELADO ( FILETE ) Y CONSERVAS (CAMPOMAR)

22%
AUSTRAL GROUP S.A.A
CONGELADO (ENTERO/WHOLE ROUND)
TALLA: 200-300 gr, 300-500 gr, 500-UP gr
BOX x 20Kg


                     21%
PESQUERA EXALMAR S.A.A
CABALLA ENTERA CONGELADA A BLOQUE. TALLA: 200-300 gr, 300-500 gr, 500-UP gr.
CAJA x 20kg / 01 Bloque x 20Kg


19%
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A
CONGELADA ( FILETES CON PIEL SIN ESPINAS EN BLOQUES O BOLSA PLASTICA DE 10Kg Y CAJA MASTER DE 30Kg.


19%
PESQUERA DIAMANTES S.A
CONGELADO ( ENTERO; SIN CABEZA, SIN VISCERAS SIN COLA; SIN CABEZA Y SIN VISCERAS)

17%
PESQUERA CAPRICORNIO S.A
CABALLA ENTERA EN BLOQUES
1%
PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.A
CABALLA ENTERA CONGELADA, EN BLOQUES

0%
SAKANA DEL PERU S.A
CONGELADA EN BLOQUES/BOLSA
0%
Fuente: SIICEX E INFO EN LA PAGINA WEB DE CADA EMPRESA

SELECCIÓN DE PAÍSES A EXPORTAR: 

BRASIL




En primer lugar, se ha decidido exporta hacia República Federativa del Brasil, la partida arancelaria número 0303540000 correspondiente a Caballas (Scomber Scombrus, Scomber Australasicus, Scomber Japonicus) por las siguientes razones:  Brasil ocupa el 3er lugar en la lista de países que mayores importaciones han realizado en lo que va del año 2017, presentando un Valor Fob de USD 2,209,221.6, por debajo de Ghana y Nigeria.



Por otro lado, la partida número 0303540000 ocupa el puesto número 37 del listado de las 500 partidas importadas por Brasil en lo que va del año 2017, lo cual se considera un puesto completamente atractivo para todas las empresas exportadoras de esta partida que desean realizar exportaciones a un país con demanda en este rubro.

Finalmente, se decidió trabajar con Brasil debido a los acuerdos comerciales vigentes que existen entre ambas Repúblicas. El Tratado de Libre Comercio fue suscrito el 29 de abril de 2016, sin embargo, las disposiciones de este acuerdo se suman a los compromisos entre ambos países por pertenecer a Mercosur, que regula el comercio de bienes. Tal como afirma el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Brasil es el principal socio comercial del Perú a nivel latinoamericano, el 2015 el intercambio comercial superó los US$ 3 mil millones, fue el primer país de destino de las exportaciones y el primer proveedor de mercancías.



Estados Unidos




En primer lugar, se ha decidido exporta hacia Estados Unidos, la partida arancelaria número 0303540000 correspondiente a Caballas (Scomber Scombrus, Scomber Australasicus, Scomber Japonicus) por las siguientes razones: En el año 2016, Estados Unidos ocupó el puesto número 10 en el listado de países que más importaron este producto. Lo cual representa un mercado con altas posibilidades para exportar y generar utilidades.



Asimismo, se decidió exportar a este mercado porque entre ambos países existe un Acuerdo de Promoción Comercial (APC), el cual fue firmado en en Washington D.C. el 12 de abril de 2006. A través de este acuerdo se negocian capítulos como Acceso a Mercados, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Medio Ambiente, entre otras.


Tal como afirma el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, los principales productos exportados a los EE.UU. son:   minerales/metales, textiles, productos pesqueros, petróleo crudo, café, cacao, artesanías, paprika, alcachofa, uva, mango, mandarina, espárragos. Por lo tanto, Estados Unidos es uno de los principales mercados de destino de exportación de productos Peruanos.

ANÁLISIS FODA: 

FODA DE LA CABALLA
Fortalezas
Oportunidades
  •  Alta disponibilidad del recurso.
  • Disponibilidad de mano de obra y barata en zona norte y centro del Perú
  • Ubicación geográfica cercana a importantes mercados (E.E.U.U., Colombia)
  • Alimento saludable de buena calidad y rico en proteínas

  • Conservas de caballa pueden promocionarse como sustituto de la sardina en la U.E.
  • Existe una menor oferta mundial de productos sustitutos (sardinas).
  • Apoyo de instituciones extranjeras.
  • Crecimiento poblacional, mayor demanda de alimentos.
Debilidades
Amenazas
  •     Alta dependencia de insumos importados (envases y latas).
  • Alta informalidad en pesca artesanal.
  •  Preferencia por conservas de otros productos (anchoveta, atún).
  •  Carencia de flota dedicada a la extracción tanto de atún, pota, jurel y caballa.

  • Mayor producción de conservas de bajo precio para el mercado local.
  • Es un recurso limitado.
  • Mucha contaminación en el mar.
  • El tope de captura en el Perú es de 110,000 toneladas o hasta agotarse el recurso establecido por Produce para todo el 2017.

Documentación que exige la aduana peruana para la partida 0303540000- CABALLAS (SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS)

 1.    CERTIFICADO OFICIAL SANITARIO PARA PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS CON FINES DE EXPORTACIÓN. Requisitos para el trámite:
    a)    Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE)
    b)    Acta de inspección y muestreo sanitario del lote, emitido por una Entidad de Apoyo al SANIPES.
    c)     Informe de Ensayo del lote, emitido por una Entidad de Apoyo al SANIPES.
    d)   Lista de embarque (Packing list) o control de saldos.
    e)   Etiqueta original del producto. (*)
    f)    Pago por derecho de trámite.


Documentación que exige la aduana de Estados Unidos para la partida 0303540000-CABALLAS (SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS)
Perú – Estados Unidos:

Según la Guía de Requisitos de Acceso de Alimentos a los Estados Unidos, se afirma en el artículo 2.1.2 que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es la entidad encargada de establecer y verificar el cumplimiento de regulaciones para garantizar la seguridad, de los alimentos, medicamentos y cosméticos que se consumen en los Estados Unidos.

 Requisitos específicos para pescados y productos pesqueros
De acuerdo a la norma promulgada por el FDA, que modifica el Titulo 21, Capítulo Primero, sección 123 del CFR (Code of Federal Register): “Pescado y Productos Pesqueros”, todo producto pesquero importado deberá cumplir con los requisitos especificados en la sección 123.12, la cual, establece cuatro requerimientos específicos para la importación de pescado y productos pesqueros a los Estados Unidos:

 a.                  Verificación de la importación:
 · El producto a importarse por los EEUU deberá proceder de un país que tenga un Memorando de Entendimiento (MOU por sus siglas en inglés: Memorandum of Understanding) activo o un acuerdo similar con el FDA, que evidencie la equivalencia o cumplimiento del Sistema de Inspección del país extranjero con el sistema de los Estados Unidos.

· Mantener procedimientos de verificación escritos para asegurar que el pescado y los productos pesqueros se procesaron conforme a los requisitos estipulados por los EE.UU. Estos procedimientos tienen que considerar como mínimo:
a.       Las especificaciones del producto para asegurar que el mismo no está adulterado bajo la sección 402 del Acta Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos, porque puede ser perjudicial a la salud o haber sido procesado en condiciones no sanitarias.

 b.       Los pasos afirmativos incluyen los siguientes puntos:
 - Documentación del plan HACCP y el Monitoreo Sanitario del procesador extranjero, y que se relacionen con el lote específico ofrecido para la importación.

- Obtener un Certificado continuo o lote por lote, de una autoridad de inspección del gobierno extranjero, o de un tercer Organismo competente, que certifique que el producto importado está o ha sido procesado conforme a los requisitos de los Estados Unidos.

- Inspecciones regulares al procesador exportador, verificando que el producto es elaborado conforme a los requisitos estipulados por los EEUU.

- Mantener en archivo una copia en inglés del plan HACCP (El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) del procesador exportador, así como una garantía escrita del procesador exportador que indique que el producto importado se procesa conforme a los requisitos estipulados por los EEUU.

– Examinar periódicamente el pescado o producto de pesca importado y mantener una copia en archivo, en inglés, de una garantía escrita del procesador exportador de que el producto importado se procesa conforme a los requisitos estipulados por los EEUU.

- Otras medidas de verificación, que proporcionen un nivel equivalente de garantía de cumplimiento de las exigencias de EEUU.


Perú – Brasil
Documentación que exige la aduana de Brasil para la partida 0303540000-CABALLAS (SCOMBER SCOMBRUS, SCOMBER AUSTRALASICUS, SCOMBER JAPONICUS).

Según la Guía de Requisitos de Acceso de Alimentos a Brasil, numerosos organismos y varios ministerios comparten jurisdicción para garantizar la seguridad del suministro de alimentos y la regulación de las importaciones de alimentos y productos agrícolas. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) y el Ministerio de Salud (MS) - a través de su Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) - son los principales reguladores de los alimentos.


PRODUCTOS DE PESCA

La reglamentación sanitaria brasileña obliga a todos los exportadores de productos pesqueros y de productos de origen animal en general a registrarse en el Departamento de Inspección de los Productos de Origen 13 Animal (DIPOA) del MAPA. Todas las importaciones de productos y subproductos de origen animal sujetos a prescripciones sanitarias y fitosanitarias deben ser inspeccionados en el puerto de entrada. Asimismo, las licencias de importación de estos productos no son automáticas por estar sometidas a la aprobación previa del DIPOA y por lo general se deben tramitar antes del embarque del producto.
Tramite de exportación de productos pesqueros a Brasil Habilitación sanitaria de planta para exportación a Brasil:

- Estar habilitada por el ITP.

- Presentar expediente de habilitación precisando en el formato 9 en el ítem 1.12 el destino de exportación “BRASIL”.

- Aprobar la evaluación sanitaria por parte del SANIPES.

- Luego de la aprobación, se emite el Protocolo Técnico de Habilitación Sanitaria.

- Oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores quienes comunican al DIPOA.

- Oficio a la empresa habilitada.


Rotulado
El rotulado sólo lo podrán efectuar los establecimientos extranjeros autorizados por el DIPOA. Todos los establecimientos autorizados deben registrar sus productos ante DIPOA antes de tramitar la Licencia de Importación. El productor/procesador es quien debe llenar el formato de rotulado. El formulario de rotulado debe ser llenado en portugués o en español. Se deben enviar tres copias del formulario de rotulado al DIPOA a la siguiente dirección: 


Cotización con Incoterms
La empresa exportadora Marino S.A. ubicada en la Av. Alameda Los Pinos 356 Urb. Villa Marina Chorrillos – Lima ha recibido una solicitud de cotización por 2 contenedores de 40 pies de la empresa brasileña LEARDINI PESCADOS LTDA. ubicada en Belo Horizonte. El producto a exportar es caballa congelada el cual será embalado en bolsas de polietileno, en una caja de cartón corrugado entran 100 bolsas de polietileno y en un contenedor de 40 pies entran 1,500 cajas de cartón corrugado de 20 kg, cada una.
  1. Ex Work Av. Alameda Los Pinos 356 Urb. Villa Marina Chorrillos – Lima, Perú INCOTERMS® 2010
  2. FCA Almacen de Ransa Av. Argentina 3675 Callao Perú INCOTERMS® 2010
  3. FOB Puerto del Callao, Perú INCOTERMS® 2010
  4. CFR Puerto de Belo Horizonte, Brasil INCOTERMS® 2010
  5. CIF Puerto de Santos, Brasil INCOTERMS® 2010
ORDEN DE PEDIDO

TRANSNACIONAL DEL MAR S.A. 


Calle Las Azucenas 345, Of. 405 - San Borja
Lima - Perú
Telf: 511-3458790/ Fax: 511-3458756
www.transmar.com.pe

Fecha: 08/11/2017
Cliente: Comercial Pernas S.A
Direccion: Calle Coruna 234, Vigo, Ponteverde, España
Puerto de Embarque: Callao, Perú
Barco: ANDRAX X.456
Por lo siguiente: caballas (scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus)
No. De pedido: 78/2017
Condiciones: Transferencia contra copias de documentos

CANTIDAD
DESCRIPCION
PRECIO
UNITARIO
IMPORTE
   TOTAL

108.000 TONELADAS
108.000 toneladas de caballa entera
congelada en 5400 cajas, en 04 x 40 contenedores.
partida arancelaria: 3035400000

Total valor  FOB puerto del callao-Perú
Incoterms 2010
Son: cincuenta y nueve mil cuatrocientos
y 00/100 dólares americanos.

ANDRES DE LAS CASAS
GERENTE DE EXPORTACIÓN

550.00

59,400.00

TOTAL FOB

59,400.00

FACTURA ELECTRONICA


PACKING LIST
ENTREVISTA  (TRANSCRIBIR AUDIO)
CONCLUSIONES
Lista de Referencias: 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2017). Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre la República del Perú y la República Federativa del Brasil. Recuperado de http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&id=194:inicio-brasil&layout=blog&Itemid=213 [Consulta: 18 de nov de 2017]. 


Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2017). Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. Recuperado de http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=78 . [Consulta: 18 de nov de 2017].

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (2017). Certificado Oficial Sanitario para productos pesqueros y acuícolas con fines de exportación, Lima, Perú. Recuperado de http://www.sanipes.gob.pe/cartadeservicio/archivos/certificaciones/tupas/exportaciones/tupa-30.pdf .  [Consulta: 18 de nov del 2017]

 PromPerú (2015), Guía de Requisitos de Acceso de Alimentos a los Estados Unidos, Perú. Recuperado de http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/1025163015radB52B3.pdf. [Consulta: 17 de nov de 2017]



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